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并购大战一触即发 中国矿企海外并购遭巨头狙击

  • 作者:网站编辑
  • 发布时间:2017-06-12 14:31
  • 来源:路透社、矿业界、中国证券报
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  力拓新州猎人谷煤炭项目并购大战一触即发,兖煤澳大利亚公司要约收官在望,却遭遇瑞士大宗商品巨头Glencore半路杀出,后者于周末提出25.5亿美元的新要约,报价高出至少1亿美元。

  这宗大规模的长期资产是嘉能可现持的补充,嘉能可预测需求将持续下去,尤其是亚洲的需求,尽管出于环保原因,煤这种污染最严重的化石燃料遇到普遍的抵制和反对。

  1月时,力拓曾表示正向兖煤澳洲出售其持有的Coal & Allied Industries Limited (C&A)权益,作价24.5亿美元。

  据相关条款,若有另一方报出更优的价格,力拓可与这方协商出售事宜。

  嘉能可的出价较兖煤高出1亿美元,而且全部是现金,但力拓必须给兖煤一个还价的机会。

  力拓在声明中称,已收到嘉能可的报价,将“适时”做出回应。

  分析师表示,嘉能可一直对这些资产感兴趣,预计其出价可能成功。

  “我们预计力拓不会拒绝该报价,除非是认为这将损害其与中国的良好关系,”Investec的分析师Hunter Hillcoat称。

  嘉能可提出的收购报价分为20.5亿美元首付以及五年内分期支付5亿美元两部分。若在6月26日的最终期限前未达成约束性出售协议,该报价将自动失效。

  有消息称兖煤澳大利亚公司在融资方面遇到困难,而20亿澳元的筹资计划并不顺利。Glencore在一份声明中表示,将用现金加债务支持收购,资金基本到位。有评论称融资状况将对力拓董事会产生吸引力。

  面对这一新状况,兖州煤业11日晚间发布并购项目阶段性进展公告证实了嘉能可的这一行为,同时也抛出了具有强大杀伤力的信息:

  该收购事项的先决条件已基本获批,包括山东省国资委、中国发改委、商务部和澳大利亚外国投资审查委员会、中国和韩国的反垄断调查等条件已经达成,仅余澳大利亚方面新南威尔士州政府批准和中国外管局的资金出境批准,公司预计这两项条件在本月底也可获批。

  兖煤收购力拓煤炭资产时间表

  2016年9月,据澳媒报道,兖煤澳洲(Yancoal)和嘉能可(Glencore)正在竞购力拓公司(Rio Tinto)在澳洲的煤矿资产,且谈判已进入最后阶段。德意志行代表力拓公司负责煤矿出售。

  2016年12月15日,澳洲传媒引述消息人士透露,兖州煤业收购力拓逾10亿澳元煤炭资产业务,进入独家谈判阶段。

  2017年1月25日,兖州煤业公司公布向力拓收购Coal & Allied(C&A)全部股权,代价为24.5亿美元。同时将以7.1亿美元收购三菱持有的猎人谷(HVO)矿井的32.4%股份。

  2017年3月31日举,兖州煤业董事会决议建议发行不超过6.47亿股新A股,募集资金总额预期不超过70亿元。

  2017年4月,兖州煤业收购力拓煤炭资产交易通过澳洲外国投资审查委员会(FIRB)批准通过。

  2017年6月,中国监管机构已批准该公司以24.5亿美元收购力拓(RIO.L)旗下澳洲Coal & Allied Industries。该交易已获得中国发改委和商务部反垄断机构的批准。

 



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