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印尼重启禁矿 2019年镍价飙涨至五年新高

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  • 发布时间:2019-12-26 10:12
  • 来源:生意社
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  2019年国内镍市呈先小幅震荡后大起大落的走势,2019年镍价大幅上涨,年初镍价89508.33元/吨,年末涨为113466.67元/吨,涨幅达26.77%。纵观全年镍的走势来看,镍涨幅集中在7、8两个月,自7月初开始就大幅飙涨40.02%至9月2日的年内最高价141366.67元/吨,最高价较年初上涨达57.94%,创下自2014年9月以来5年新高。而2014年的印尼令使得镍价在当时半年内涨幅近50%。

  行情分析

  上半年镍价小涨小跌:1-3月份,因1月金融数据回升显示货币政策趋于宽松,中美贸易谈判结果较好,再加上春节后随着需求复苏,按照目前价格水平,钢厂利润较为丰厚,节后钢厂或开启新一轮复产浪潮,需求增加叠加印尼暴乱,镍价上涨。3-6月份,镍价处于下跌趋势中,这一阶段下跌主要是因为山东鑫海镍新增产能逐渐投放,市场预计镍供应将出现过剩,再加上菲律宾雨季结束,我国镍矿港口库存开始累积,镍价小幅下跌。

  下半年镍价大起大落:7月初始,印尼地震和印尼重启出口禁令,以及菲律宾重启17座矿声审查影响,再加上前段时间前期淡水河谷旗下一镍矿工厂停工的影响,引发镍供应担忧,导致镍价连续暴涨40%,9月初印尼禁矿这一消息实捶叠加菲律宾镍资源枯碣,镍价再次飙涨近20%,两个月镍价飙涨近60%至14万元大关。镍价到达9月2日最高价后,随前印尼禁矿的尘埃落地,利好消耗,印尼宣布新一轮税收减免,以及下游不锈钢价格的拖累和新能源用镍需求遭受打击,镍价四季度回调近30%。随着印尼禁矿实施日期临近,年末镍价有小幅回暖。

  印尼镍进口占总额逾1/3

  如上表所示,中国2019年预计进口镍矿总额约为7060万吨,其中印尼镍矿2600万吨,占总额的36.8%,逾1/3之一的占比。印尼镍矿如果2020年1月1日停止出口镍矿石,那么将影响镍矿逾三分之一的供应量。

  不锈钢和电池是镍价需求两大驱动力

  公开数据显示,2019年预计中国原生镍消费量130.7万吨,同比增加11.3%,从消费结构来看,不锈钢原生镍消费占比84.7%,电镀4.6%,电池4.6%,不锈钢仍主导镍消费,预计2020年中国原生镍消费将达到136.5万吨,同比增加4.5%。从全球原生镍消费的角度看,不锈钢主导镍消费,锂电池镍消费增速最快,预计到2025年不锈钢用镍占比为67%,电池行业占17%;2030年不锈钢占63%,电池占22%。

  新能源用镍需求遭受打击

  从7月份开始,我国新能源汽车产量增速由正转负,到2020年新能源汽车领域补贴将全面退出,严重打击市场对新能源领域用镍需求的乐观预期。10月份我国新能源汽车产量为8.5万辆,同比下降34.76%。新能源补贴退坡的负面影响逐渐明显。

  综上所述,2019年镍价所谓“涨也印尼,跌也印尼”,中国镍产量很少,主要依赖进口,而中国进口印尼镍矿占全年进口镍矿总额逾三分之一,印尼重启禁矿消息对镍市引起轩然大波,但是禁矿消息尘埃落定后,重新回到基本面上,表观消费量下降,下游不锈钢和新能源需求弱势,镍价大幅回落。2020年1月1日起,印尼禁矿正式起动,2020年菲律宾红土镍矿出口量或在4500万湿吨左右,同比19年4118万湿吨上涨9.3%,折合金属量约为34.54万金属吨,能补充少许,但总体来说,2020年镍全年是短缺品种。2020年上半年,因为不锈钢厂家大量囤货,真正的短缺或在下半年,预计2020年镍价上半年或承压,下半年价格更强劲,价格范围在100000-150000元/吨。



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