菲律宾提议限制原矿出口 靴子落地仍需时日

11月18日，菲律宾矿产和地球科学局 (MGB) 提议推动逐步限制原矿出口的政策，为该国采矿业的矿物加工和增值铺平道路。以上提议包含在 MGB 帮助制定提交的拟众议院法案 (HB) 9775中，目前正在等待国会决策。

与此同时，美国企业Æsir Technologies总裁Randy Moore表示，将通过与菲律宾政府代表拟议的新协议，绕过中国，两国企业进行镍锌电池原材料的加工合作。

据中国海关总署统计，2021年1-9月中国自菲律宾进口镍矿总量3016.05万吨，同比增加37.22%，占总进口量的91%。菲律宾与印尼作为中国进口镍矿前两大来源国，其中印尼于2020年再度禁止镍矿出口后，菲律宾相关政策对于中国影响极为深远。

一、菲律宾镍矿资源情况

作为全球镍矿供应大国，菲律宾主产红土镍矿，其镍矿区主要分布Zambales、Palawan和Surigao（包含Dinagat、Tubay）、Tawi-Tawi、Davao Oriental地区。

2016年以来菲律宾政府对其国内镍矿生产企业的环保政策逐渐趋严，陆续整顿和关停了一批镍矿生产企业。在2017年5月菲律宾现任环境和自然资源部长罗伊•西马图(Roy Cimatu)取代了前部长雷吉娜•洛佩斯(ReginaLopez)之后，菲律宾对之前严苛的环保政策有了一定放松。

虽然近几年菲律宾方面正在提升产量，但由于前期的大量出口，菲律宾镍矿的储量和品位均在下降。2021年以来，中国自菲律宾进口镍矿品位从1.5%下滑至1.2-1.4%，入炉镍矿品位下滑导致中国工厂生产成本增加以及镍铁镍含量降低。

2021年4月14日，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）取消2012年实施的新矿产协议的禁令。该命令指示环境与自然资源部制定新矿产协议中的条款，最大程度地增加国家收入。

二 、菲律宾发展下游加工可行性探究

2021年1月，菲律宾一矿产协会成员就在委员替代法案上提出，国会应做出一项禁止出口原镍矿石并要求在菲律宾建立镍冶炼厂的规定，以发展菲律宾下游加工业。

此次MGB再度提出，那么作为仅此于印尼的镍矿主产大国，菲律宾禁矿建厂之路能否顺利呢？

其实早在2018 年，菲律宾镍工业协会 (PNIA) 主席 Dante Bravo 就曾表示，菲律宾不占据开发新矿物加工厂的战略位置，其中一个重要原因是在该地区运营工厂的成本高昂，包括当地基础设施建设并不完善，尤其电力供应不充足。

2.1 同时与印尼相比，印尼镍矿石品位达1.5~2.5%（全球红土镍矿平均品位为1.28%），同时镁含量较低；菲律宾镍矿镍含量较低，目前NI1.6%以上资源寥寥无几，因此从资源品位上更偏向于发展电池产业，如镍湿法冶炼。

2.2 资源储量上，据ESDM 2020年数据显示，印尼镍矿资源总量82.6亿吨，其Ni<1.7%约4.33亿吨，Ni≥1.7%约39.3 亿吨；而菲律宾镍矿总储量为11亿吨。

2.3 对于下游加工来说，冶炼所需的辅料也需要进口来补充，相对成本高昂。而从印尼能矿部地质局数据显示，印尼拥有390亿吨的煤炭储量，其中多达90%的煤炭量具有中低热量，可用于电力、冶炼、水泥等行业。

2.4 最重要的一点，目前印尼镍不锈钢已成体系。截至2021年10月Mysteel统计，当地中高镍铁产量金属量达75.04万吨，300系不锈钢产量406.2万吨。同时新能源产业链也正在如火如荼的发展中，2021年5月19日，力勤HPAL项目一期成功投产，第一批氢氧化镍钴中间产品已于6月发运交货；而青山高冰镍新一批样品计划11月开始发往国内，最快于12月装船批量发往国内。

而菲律宾目前仅有两家镍加工企业，即珊瑚湾镍业公司（Coral Bay Nickel Corp. ）和塔加尼托HPAL镍业公司（Taganito HPAL Nickel Corp.），主要生产镍中间品，年产能约6万金属吨，原料镍矿来源于当地矿山，其成品主要出口至日本。

综合来看，即使菲律宾实施矿石出口限制以发展下游加工，但受到起步晚、资源少、基础设施落后，成本高企影响，于市场的相对竞争力将远不及印尼。

虽然目前国会尚未最终决议，但从反馈来看此次法案通过可能性也十分低。而MGB也指出，由于菲律宾的加工厂数量十分有限，部分限制意味着一半的原材料依然可以出口，并且政府将分配至少五年的过渡期给矿业公司来建立工厂，所以近5年内市场大可不必过分忧心。

那么从产业发展角度来看，伴随全球新能源产业的迅速发展，占据镍资源国家大力发展下游加工电池行业已成为主流趋势，同时临近菲律宾总统换届，其相关政策变动Mysteel也将持续追踪。