2022新能源汽车产业链谁先跨越节点征战全球？

　　导读

　　2015年受国家制造强国战略咨询委员会、工业和信息化部委托，中国汽车工程学会组织了来自汽车、能源、材料、信息通信等领域500多位专家，共同编制完成了《节能与新能源汽车技术路线图1.0版》，并于2020年10月发表了《节能与新能源汽车技术路线图2.0版》，对汽车行业的技术创新、产业转型升级和高质量发展都起到了很好的引领作用。

　　离今年结束不剩几天，预估中国新能源汽车销量为340万辆，明年销量将会如何？供应链是否做好准备？中国供应商在全球范围达到什么样的水平？本文从驱动汽车产业创新发展的“电动化、智能网联化、科技化转型”三个原动力来预判一下，谁将先跨越节点征战全球成为榜样?

　　动力系统电动化（以宁德时代、汇川技术为榜样）

　　宁德时代

　　宁德时代董事长曾毓群在2021高工锂电年会上表示：

　　1.在材料创新方面，本质上是创新和计算水平，宁德时代持续打造全球领先数字化的研发平台，将大数据、云计算、人工智能都嵌入到电池研发，实现理性设计。这些平台大大加速我们的钠离子电池，锂金属电池，无钴、无贵金属电池等新化学体系的研发进展；

　　2.除了开发新体系，宁德时代基于相关理论提升稳定性能，通过高峰量计算精确定位一种全新的新材质，将其嵌入传统材料，实现嵌入材料的全面改进升级。智能工作电压，能量密度等指标进一步提升，使传统材料焕发新生；

　　3.在系统结构方面，宁德时代全球首创CTP技术已经升级迭代为第三代，针对续航痛点，把能量密度和体积效率都做到了业界最高；针对安全痛点，实现了无论多少的最高安全要求；针对低温痛点，优化了热管理系统，兼顾了加热过程的急速补水安全和高效；

　　4.在结构创新方面，宁德时代团队基于BMS全新算法，提出AB线路，在单个电池包中布置A、B两种不同设计方法，AB既可以是铁锂加三元，也可以是锂电池加纳离子电池，还可以是其他更多种不同组合。这种设计突破了单一材料体系性能边界，实现了优势互补，为客户提供更全面的解决方案。

　　5.在机械制造方面，今年九月，宁德时代工厂被世界经济论坛评为全球灯塔工厂，成为全球首个获此认可的电池工厂。世界经济论坛给我们的评选语是为应对日益复杂的制造工艺，满足高质量的产品需求，宁德时代利用人工智能、先进分析、边缘计算和云计算的技术，实现1.7s生产的电池缺陷率仅有十亿分之一，同时将劳动生产率提高了75%，能源消耗降低了10%。

　　根据跟踪宁德时代供应链数据及各种行业调研结论：2022年宁德时代供应链按400GWh出货量准备，实际销售量不会低于350GWh。其中有80GWh为合资企业出货销售。目前三元与磷酸铁锂成组后销售平均价在700-800元/KWh，考虑到有一些将模组出货，价格调整为700元/KWh，也就是7亿元/GW。由此可以计算:宁德时代直销：（350-80）*7=1890亿元，合资企业销售算一半贡献：80*7/2=280亿元，两者合计为1890+280＝2170亿元。

　　综上所述，2022年无论是产能与销量，宁德时代都会是全球第一，主要竞争对手LG新能源产能建设远远落后于它，超越宁德时代基本上已不可能。另外宁德时代在上游资源、下游应用、中间关联领域都进行的投资布局，一个围绕着宁德时代的生态圈已经基本成型。

　　汇川技术

　　随着新能源汽车的销量逐渐增长，电驱动产品发展逐渐成熟，成为“标准产品”后，车厂将有望逐渐转向外部采购，未来车厂自供与供应商供应并存，这将是较为长期的趋势：市场上较多方案可供选择时，成本将成为重要的考量因素，而供应商通过同一产品供给多家车厂，成本均摊，拥有规模与成本优势。

　　供应商供应多个客户，更加专业，且对先进技术更敏感。随着新技术的不断应用，以及产品集成化的提升，主机厂难以如行业发展初期一般继续大规模进行研发投入，供应商有望引领行业发展。智能电动汽车时代，主机厂的核心竞争力在于智能网联领域，底盘电驱动系统相对更为“标准化”。

　　汇川技术自2008年起就正式成立新能源部门，目前已经可以为新能源商用车、新能源乘用车提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。在商用车领域先绑定宇通客车起步，到乘用车领域接连攻下理想、小鹏、威马等新造车势力，随着新造车势力的崛起，汇川技术也在众多国际大厂的环伺下成长，基本与中国智造同步，目前已经是第三方独立电驱动供应商排名第一。

　　2022年我看不到特别强的对手，我认为汇川技术在商用车与乘用车的比例可能会从目前的3：7转换为1:9，继续领跑独立第三方电驱动供应商排名榜。

　　升级电子电气架构做好智能网联基础（以特斯拉为榜样）

　　特斯拉商业模式中盈利组成除了硬件销售额，还应该考虑软件付费×存量×续费率。因而市场占有率是马斯克必须追求的，刚过去的股东大会上，马斯克提出目标是2030年卖出2000万台电动车，舆论一片哗然，显然不明白这里面的商业逻辑。

　　软件服务内容主要包括：基本辅助驾驶Autopilot、完全自动驾驶FSD、软件应用升级、高级连接服务、 商业保险等，而未来特斯拉有望从多个维度持续完善盈利模式：1）车载管理与驾驶服务（比如定制化保险产品）；2）出行服务（无人出租等）；3）车外服务；4）互联服务；5）数据洞察服务；6）车辆功能。

　　最终实际数据表明：截至2021Q1时特斯拉FSD激活率达到26%，通过FSD付费模式实现的现金收入累计达到12.6亿美元；截至今年底的预测，特斯拉可以售出225万总量左右；推演至2030年，特斯拉的订阅服务收入有望每年逾160亿美元。

　　整车企业科技化转型（比亚迪、长城汽车为例）

　　现在的汽车正在向“电动化、智能化、网联化“转型，智能网联汽车是众多科技融合成果。新一代汽车搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人，实现自动驾驶。

　　A股中汽车整车企业中乘用车共12家：上汽集团、比亚迪、一汽解放、长城汽车、广汽集团、长安汽车等，其中比亚迪和长城汽车以营业额计已处于第二和第三位置。

　　比亚迪从2020年市值1300亿起步，到现在21年底市值已达8116亿，似乎离万亿只有一步之遥；长城汽车从仅806亿元，上攻到目前4879亿。两家都在大举投入研发，做品牌升级：新推车型，推升单车价格及单款销量。毕竟给予自主品牌扩大战果争做全球品牌的时代机会并不多。

　　比亚迪

　　比亚迪早期就开始了智能化科技化的探索，在2008年推出了第一款多媒体系统，2009年推出了第一款电车钥匙系统，2011年比亚迪云服务实现了远程空调、远程开车门等功能，2013 年研发了安卓系统车机平台，2018年4月推出了兼容手机生态的定制化汽车生态智能网联系统—Dilink。

　　DiLink是比亚迪推出的全球首个开放式车载智能网联系统，它基于移动互联、智能AI、语音识别、车联网、大数据等最新技术和用户洞察，通过软硬件创新，完全独立自主研发。

　　DiLink定位于互联网行业，秉持与互联网高度融合的设计理念，包含智能开放的软硬件平台及生态服务系统。通过构建开放性智能汽车平台，打通了手机端和车机端的链接，实现人、车、路的有效协同，为消费者提供了智能出行新体验。

　　同时，比亚迪基于对汽车产业发展趋势的判断，比亚迪率先将车内信号封装为数百个API，并开放给全球开发者。开发者通过本平台可轻松将新创意，新技术，新内容导入车内。

　　传统汽车的车机和车辆行车电脑间往往缺乏联系，在车机系统上开发App，获取车辆的很多行车信息、对车辆发出一些控制指令都不可实现。而比亚迪会陆续开放全车361个传感器和66项控制权限给开发者，让其应用能够获取车辆数据，调用全车传感器数据，并对车辆进行控制。

　　长城汽车

　　随着公司全系新产品的发布，公司有望以高性价比哈弗品牌连续卫冕紧凑SUV销冠、以动力域高壁垒的潮玩坦克快速挖掘越野蓝海，以精准定位女性用户并逆向开发准确把握C端需求的欧拉品牌把握女性市场蓝海，进而推动公司在ASP、智能化、电动化的快速升级。叠加供给侧缺芯影响有望从2021Q3开始逐步缓解，公司有望于2021H3更强劲的销量增长，公司新能源车型占比将快速提升，公司智能化、电动化转型有望显著加速，迎来估值和业绩的共振。

　　2020年，长城汽车迈向科技化、智能化，发布了面向全球、面向未来的“柠檬、坦克、咖啡智能”三大技术品牌。

　　其中，“柠檬”定位为全球化高智能模块化技术平台，打造产品具有轻量化、高性能、高安全的精匠品质。着眼于未来十年，“柠檬”平台具有超高的延展性和多样化的动力适配能力，能够满足A0-D五种车型级别，SUV、轿车、MPV三大品类，高效燃油动力、多种混合动力、纯电动、氢燃料电池四种动力方案车型的开发。

　　“坦克”定位为全球智能专业越野平台，通过2.0T、3.0T两款GDIT发动机和9AT变速器的组合，以及全面的越野配置、可靠的硬派智能四驱系统，带来强悍动力、智能化越野模式和极致越野能力，为全球用户提供极致的越野体验。

　　“咖啡智能”是涵盖智能座舱、智能驾驶和智能电子电器架构的面向未来出行的智能系统。秉持将“将生活注入技术”价值主张，“咖啡智能”首创智能座舱、智能驾驶和智能服务融为一体的“三智融合”理念，通过应用智能化前瞻技术，打造更为智能、舒适的用车体验和出行服务。在智能化变革背景下，“咖啡智能”可以看作是长城汽车以全新顶层设计、全新视角诠释未来智慧出行的最新解读，未来会随着技术的演进不断升级。

　　总结

　　榜样的力量是无穷的！在2022年新年即将到来之际，我把电动化、智能网联化、科技化转型的优秀企业（宁德时代、汇川、特斯拉、比亚迪、长城汽车）作为2022年的榜样，希望大家奋起直追，涌现你追我赶的局面，共同见证百年汽车史中国企业的崛起！